UWB行业误区和投资建议
01
UWB技术简介
UWB(Ultra Wide Band),中文超宽带,因为其独特的物理特性,使其成为业界公认定位精度最高的无线电定位技术,典型定位精度30cm。UWB技术细节和特点在网上各类文章中介绍较多,本文暂不赘述。
如上图所示,一套典型UWB定位系统由三部分组成:
①定位基站,安装在环境中,也就是基础设施;
②定位标签,佩戴在要定位的人员和物资身上,集成了UWB芯片的手机可以做定位标签;
③定位算法,运行在服务器中,解算位置并呈现。
02
UWB行业趋势
很多人说:新机会产生在行业变革期,UWB行业此刻就在发生大变革。从13年爱尔兰Decawave(20年初被Qorvo收购)发布第一颗UWB芯片DW1000开始,很多公司基于该芯片做自己的UWB定位系统;与大多数B端行业类似,UWB行业整体是平缓上升的曲线(图中绿色线),是做项目的模式,不被大多数投资机构看好。
19年9月iPhone11率先在手机中集中UWB,当年不到4个月时间就卖了几千万部,大于过往几年UWB在B端销售量的总和;到目前为止已经有iPhone11/12全系列(苹果从19年起发布的新手机除了低端SE版本都带有UWB芯片,iPhone13据信也会有UWB)、三星5款、小米MIX4等多款手机带有UWB技术,谷歌/OPPO的UWB手机据说也在开发中;除了手机外,还有很多附件也带有UWB,从苹果的AirTag防丢器、HomePod Mini音箱、iWatch手表、iPad等,到OPPO的UWB手机壳、小米音箱和小米电视;C端的量将会很大(图中蓝色线)。
这么多C端设备有了UWB能力后,应用场景绝对不限于已经发布的防丢器、车钥匙、小米一指连、OPPO一键联等,而是在于UWB真正最适合的场景--高精度室内定位本身;为消费领域UWB终端提供定位服务的UWB基础设施,增长也会很快(图中红色线)。
03
UWB投资逻辑
UWB在消费领域的火热,成功吸引到很多投资人的关注。部分人从中看到此前苹果引领的类似指纹、TWS、3D成像等市场机会。国内仅2020年至少有4家UWB芯片初创公司获投,参与机构多是一线战投和基金,包括:OPPO、MTK、高榕等。UWB芯片的投资逻辑相对清晰:量可能很大(奔着BLE芯片的量)、IC国产化替代大趋势。
但是,仅投资UWB芯片还不够,甚至未能解决制约行业发展的大问题。UWB定位精度虽得到广泛认可,但这个行业此前并没有爆发增长,核心因素主要是成本造价问题,很多小客户用不起。投资国产UWB芯片似乎能让整机成本降下来,但实际情况并不如此简单。但是,仅投资UWB芯片还不够,甚至未能解决制约行业发展的大问题。UWB定位精度虽得到广泛认可,但这个行业此前并没有爆发增长,核心因素主要是成本造价问题,很多小客户用不起。投资国产UWB芯片似乎能让整机成本降下来,但实际情况并不如此简单。
04
UWB行业误解
上图是UWB产业链,上游UWB芯片商、中游UWB方案商、下游集成商和最终客户。结合产业链图,介绍下关注UWB行业的投资人常见的三个误解。
误解一:UWB芯片降价可以解决UWB造价昂贵问题。
UWB的昂贵,主要是UWB定位基站的整体造价昂贵。一台UWB基站,行业典型售价约2000~3000元量级,通常每台设备还需要额外1000元的施工布线成本。对一个典型10万平米购物中心,UWB定位系统的整体部署造价预计要200万元以上。UWB芯片目前售价约30元RMB,虽然比蓝牙芯片10元不到的单价贵了不少,但是UWB芯片只占有UWB基站整机售价约1%的比重。只靠UWB芯片(上更大批量和国产化之后)的降价,固然能让各类Tag越来越便宜,但是对于降低UWB系统整体的部署造价帮助不大,至少不是主要因素。
至于UWB基站为什么售价这么昂贵,核心原因简单说是非标准化部署带来的定制做项目成本。行业90%以上成本来源于行业中游(UWB定位系统方案商),那么改善的机会(和投资机会)也在行业中游孕育。
误解二:UWB方案商技术壁垒低。
很多人会有误解,认为有了UWB芯片就能轻松做UWB定位系统,就像是有了蓝牙芯片很容易就能做蓝牙传输一样,甚至会把UWB方案商叫模组厂商或归类于系统集成商,这是对行业很严重的误解。
UWB芯片是物理层芯片,是UWB信号的收发器,写入寄存器可以发出UWB信号,也能从寄存器反馈接收到UWB信号的内容和时间戳。不同于蓝牙芯片可以直接使用,从UWB芯片到商用稳定有竞争力的定位系统至少需要2年以上的研发周期,需要经过大量实际项目的打击和迭代。UWB系统方案商绝大部分开发脑力都用在定位算法迭代研发上,其它劳动量还包括:应用层软件、嵌入式软硬件开发、射频天线、售前和实施等。即便不同UWB方案商都用同一颗DW1000芯片,实际环境中的定位效果也是云泥之别。各家产品在空旷环境下的定位精度都类似,但在复杂金属遮挡环境下的稳定性、标签续航时间、系统并发容量等关键指标差异很大,也正是这些因素决定了不同厂家产品能否真实满足客户现场实际需求。
设想下,同样的客户现场环境,有的公司要用100台基站来部署,且在遮挡多时定位效果有严重漂移,标签几天就要充电;而有的公司仅用30台基站就可以搞定,且各种环境定位稳定,标签半年充一次电。而这些差异往往就是真实的情况。
误解三:UWB做项目的模式不利于标准化推广
对行业绝大部分厂家如此,对少数厂家不同,要去挑。
05
UWB未来场景
据有关统计,人的一生80%以上的时间在室内,移动通信服务80%发生在室内,80%的信息与时间和位置有关。在不久的将来,高精度位置服务将成为多用途的基础设施。消费者可以用它来找车、找货、找店、找人,停车后再也不需要拍张照片凭借记忆原路返回;汽车主机厂用它来做AVP泊车、汽车召唤功能;服务机器人用它来送货到人。高精度室内定位技术将成为人与环境交互的桥梁技术。
在北京南站地下停车场,无数乘客和司机渴望拥有室内定位能力
十几年前,当手机刚集成GPS的时候只能作为汽车导航,但谁能想到手机GPS直接催生了LBS(地理位置服务)和移动互联网的蓬勃发展。如果没有LBS就不会有美团、滴滴这些互联网巨头,他们商业模式将不成立,但现在LBS在室内几乎是空白。各类新老蓝牙/WIFI等定位技术不能支撑高效的分米级室内定位系统(技术对比暂不展开),而UWB因为其独特的物理特性,外加苹果/三星/小米等手机巨头的背书,使其成为最有潜力担当室内定位平台的技术,这里蕴含大量投资机会。
但是,手机有了UWB之后,并不是说在购物中心/智慧楼宇等环境,天然就能享用UWB定位带来的便捷,一定需要提前部署定位基站基础设施。按照行业当前方案,一个典型购物中心往往需要数百万元的部署造价,太昂贵没人用的起。所以,谁能率先解决UWB造价昂贵的问题(要降低一个数量级),就握有通向未来的钥匙,将具有最大投资价值。
06
结语
作为10年老粉,最近在微博上看到老司机韩老师对小米MIX4的评测夸赞UWB,心有感慨~UWB正从几年前不为人知的神秘小众技术,变成当今IT爱好者们竞相了解的高档潮流技术,未来更将走进每个人的生活。大家过年从父母口中听到UWB也不要意外~